钉钉审批流程设置与模板创建教程

本文详细讲解了钉钉企业管理员如何在管理后台高效创建和定制标准化审批模板，涵盖从登录入口、模板选择（系统模板/自定义/复制）、表单字段拖拽配置与智能校验，到多层级审批节点设置（支持固定人员、部门负责人、角色或审批组，以及会签/或签逻辑），再到基于业务规则的条件分支分流（如按金额、天数、部门自动匹配不同审批路径）等全流程实操步骤，帮助管理者快速搭建精准、灵活、可复用的数字化审批体系。

如果您作为钉钉企业管理员需要为组织配置标准化的业务审批流程，则需通过管理后台创建并定制审批模板。以下是实现该目标的具体操作路径与多方案配置方式：

一、进入审批模板创建入口

此步骤确保以管理员身份进入系统核心配置区，获得完整编辑权限，并启动模板构建流程。

1、使用企业管理员账号登录钉钉PC端或直接访问钉钉管理后台（https://oa.dingtalk.com）。

2、在左侧导航栏点击【工作台】，在应用列表中定位并点击【审批】。

3、在审批首页右上角点击【新建审批】按钮，进入模板创建向导界面。

二、选择模板构建方式

根据企业实际需求与实施资源，可选用预置模板快速启用，或从零搭建高度适配的自定义流程。

1、在创建向导页，选择【系统模板】：适用于请假、报销、加班等高频场景，系统自动加载字段与基础流程。

2、选择【自定义模板】：点击“空白模板”或“从已有模板复制”，获得完全可控的表单与流程设计空间。

3、若已存在相似模板，可点击【复制已有的模板】，在保留原结构基础上进行局部调整，避免重复配置且保障历史数据兼容性。

三、配置表单字段与校验规则

表单是申请人提交信息的第一界面，字段设计直接影响数据完整性与后续流程判断准确性。

1、切换至【表单设计】页签，在控件库中拖拽所需字段（如单行文本、日期选择、金额输入、附件上传、下拉菜单等）至编辑区。

2、对关键字段（如“报销金额”“请假开始时间”“设备型号”）设置为必填项，并开启校验：例如金额字段启用“大于0”限制，日期字段启用“不早于当前日”约束。

3、为易混淆字段添加说明文字，例如在“事由”框下方注明“请简述申请原因，不少于10个汉字”。

四、设定审批节点与流转逻辑

审批流程决定申请如何分发、由谁处理、顺序如何执行，是模板生效的核心环节。

1、切换至【流程设计】页签，点击【添加审批节点】，逐个添加审批人角色。

2、为每个节点指定审批人类型：支持固定人员、部门负责人、发起人直属上级、指定角色（如“财务专员”）、或审批组（如“采购评审小组”）。

3、针对多人协同场景，启用【会签】模式（全部审批人通过才进入下一节点）或【或签】模式（任一审批人通过即流转）。

五、启用分条件审批分支

当同一类审批需依据数值、文本或人员属性触发不同路径时，必须配置条件分支以实现智能分流。

1、在流程设计区域点击【添加条件分支】按钮。

2、设置判断条件：例如“请假天数 > 3”，或“报销金额 ≥ 5000”，或“申请人所属部门 = 技术部”。

3、为每个条件结果绑定独立审批路径：如“天数≤3”走主管直批，“天数>3”追加HRBP与VP双审；每条分支路径均可独立配置节点、会签/或签及抄送人。

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