从现在开始，我们要努力学习啦！今天我给大家带来《市场热点：人形机器人；卫星互联网；硅基OLED；陶瓷刹车；房地产；生猪》，感兴趣的朋友请继续看下去吧！下文中的内容我们主要会涉及到等等知识点，如果在阅读本文过程中有遇到不清楚的地方，欢迎留言呀！我们一起讨论，一起学习！

一、最新事件

需要进行改写的内容是：1、人形机器人

主要逻辑：三家国产人形机器人发布，Optimus将在11月进行行走测试

重写内容：引发因素：事件驱动。 重写后的内容：引发因素：事件的驱动

• 11月16日，傅立叶智能微信视频号发布视频称GR-1人形机器人量产如期而至。
• 11月17日，开普勒人形机器人发布开普勒先行者系列通用人形机器人K1，该机器人搭配红外双目3D摄像头、远场四麦线性整列听觉传感器、自研行星滚柱丝杠、自研旋转执行器、12个自由度灵巧手等。
• 11月17日，深圳开鸿数字产业发展有限公司与乐聚机器人宣布，首款基于开源鸿蒙系统的专业级人形机器人正式发布。
• 国泰君安：国产机器人厂商正加速布局人形机器人产业，机器人关键技术得到不断突破，应用场景加快拓展，国产核心零部件企业有望充分受益。

2、卫星互联网

上海市发布商业航天发展计划的主要逻辑是：

重写后的内容：推动因素：政策推动

• 11月20日，上海市印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》，到2025年，形成年产50发商业火箭、600颗商业卫星的批量化制造能力，以打造“上海星”“上海箭”为目标，提供卫星研制、运载发射、在轨交付与管理链式服务模式。
• 马斯克今日在社交平台上表示，星舰（Starship）第三次试飞的硬件，有望在3-4周内准备好，有三艘飞船正在进行最后生产。

3、硅基OLED

主要逻辑：将硅基OLED技术应用于虚拟现实/增强现实领域；

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• 近日产业链传出消息称，Meta高层成立了一个显示技术研发小组，并且小组成员集体前往韩国拜访了三星显示和LGD，了解两家企业在Micro硅基显示屏上的进展，以及未来合作研发新型VR\AR头盔产品的意向。
• 国泰君安：硅基OLED性能优势突出，其作为MR眼镜的核心显示技术未来将加速渗透。目前国内企业在硅基OLED产业链中积极布局，有望深度受益。

4、陶瓷刹车

主要逻辑：特斯拉碳陶瓷刹车套件上架中国官网；

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• 近日，特斯拉Model S Plaid碳陶瓷刹车套件已正式上架中国官网，该套件可为Model S Plaid车型提供更强大的制动力与耐热性，增强车辆赛道稳定性以提升赛道圈速，车辆最高极速可达322km/h。
• 浙商证券：受益于新能源汽车的推广，新能源汽车碳陶刹车盘需求有望加速释放。

5、房地产

主要逻辑：房企白名单扩容；

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• 11月20日，彭博报道称，中国监管机构据悉正在起草一份中资房地产商白名单，以进一步改善对颓势未减的房地产行业的融资支持，知情人士称，共有50家国有和民营房企被列入白名单，包括新城发展、万科和龙湖地产等。知情人士表示，这份尚未最终确定的白名单供金融机构参考，在列的企业将获得包括信贷、债权和股权融资等多方面的支持，但不意味着对银行等机构有硬性要求。这一名单较今年年初具有系统重要性优质房企的范围有所扩大。
• 中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会。会议强调，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。

6、猪肉产量

主要逻辑如下：产能继续减少，需求旺季即将到来，价格可能会出现短暂的反弹

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• 新五丰称将推进与华为等合作的智慧养殖示范项目。
• 今年1-10月母猪产能持续去化，根据各样本点监测数据，农业部1-9月能繁累计去化3.42%；钢联1-10月能繁累计去化2.02%；卓创1-10月能繁累计去化3.80%；涌益1-10月能繁累计去化7.80%，当前仍处于供过于求的产能状态。近期猪价持续低迷，尽管Q4消费旺季临近，价格存在弱反弹的可能，但仍需警惕冻肉储备释放以及二次育肥+压栏的风险。同时目前行业现金流紧张，标猪&仔猪价格双低，产业内投资增长放缓，产能或将出现加速去化。【兴业证券：《需求有所上升，猪价底部有支撑》】

7、新能源汽车

主要逻辑：随着年底的临近，行业进入冲量阶段，预计广州车展将进一步推动乘用车消费

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• 据乘联会，11月1-12日乘用车零售53.8万辆，同比+18%，批发58.0万辆，同比+19%；新能源汽车零售22.2万辆，同比+20%，批发24.0万辆，同比+31%。乘用车市场由“金九银十”进入年末冲量阶段，同时在去年同期的低基数下，11月乘用车销量增速有望提升。新能源汽车方面，新车型的放量持续推动渗透率向上，主要车企中，比亚迪、理想等销量稳步增长，吉利、长安、长城等传统自主品牌电动化转型持续突破，问界、小鹏等智驾车型增量逐步体现。随着广州车展召开，大量新势力和自主品牌新车型亮相车展，多种新技术的集中上车，以及部分车企定价策略持续向高性价比调整，有望进一步提振乘用车消费。【东海证券：《广州车展开启新一轮新车型集中上市期》】

二、其他热点

• 【公告】避雷早知道：热门题材股批量提示风险；20省人口自然增长率为负数
• 【公告】利好：贵州茅台拟每股派现19.106元；朗玛信息大模型备案获得通过
• 【开放】上交所与迪拜金融市场签署合作谅解备忘录 提出共同探索开发跨境指数、ETF等产品
• 【金融】李强主持召开中央金融委员会会议 审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案
• 【特斯拉】销售人员：Model 3/Y本周还要涨价
• 【百度】2023百度云智大会·智算大会将于2023年12月20日在北京举办
• 【地产】900亿债务重组落地！融创成为首家完成境内外债务重组的大型房企
• 【鸿蒙】网传鸿蒙系统明年将不兼容安卓 华为相关人士：未来为三个各自独立的操作系统
• 【发电】国家能源局：截至10月底全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦 同比增长12.6%
• 【隔夜】纳斯达克中国金龙指数涨超3%
• 【美股】美股三大指数集体收涨 微软、英伟达创收盘历史新高

三、近期热点

1、HBM

主要逻辑：英伟达H200携HBM3E首发，关注原厂供应链及国产HBM进程；

重写内容：引发因素：事件驱动。 重写后的内容：引发因素：事件的驱动

• 英伟达发布新一代H200芯片，H200搭载了目前世界上最快的内存HBM3e技术，其性能得到了直接提升。
• 目前全球HBM产能主要用于满足Nvidia和AMD的AI芯片需求。随着大型互联网客户自研AI芯片陆续推出，HBM客户群预计将大幅扩容，HBM对全球半导体市场的影响力将进一步加大。据TrendForced预测，2024年整体HBM营收有望达89亿美元，年增127%。
• 目前大部分HBM均使用CoWoS封装技术实现低功耗、高速的数据传输。随着AI及HBM需求加速发展，有望带动先进封装需求持续增长。据台积电预计，目前其CoWos产能供应紧张，2024-2025年将扩产，2024年其CoWos产能将实现倍增。同时，三星计划于2024年推出先进3D芯片封装技术SAINT，具备SAINTS、SAINTD、SAINTL三种方案。

相关主题：先进封装；

自动驾驶

主要思路：工信部和其他三个部门将开展智能网联汽车准入和上路通行试点

重写后的内容：推动因素：政策推动

• 11月17日，工信部等四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。《通知》首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作，意味着我国正式启动了智能网联汽车的商业化运行，产业发展迈出关键一步。

3、复合集流体

主要逻辑：持续推进复合集流体验证结果；

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设备端：

• 1）三孚新科：10月，公司表示客户反馈用公司一步法生产出来的PP复合铜箔各项参数均能满足要求，尤其结合力方面表现较好；
• 2）道森股份：“真空磁控溅射蒸发一体机”目前已完成全部设计工作，并已进入零部件全球集采制作阶段，预计23年底正式发布；
• 3）东威科技：11月，公司表示在目前国内20多家客户中，规模化量产有5-6家；
• 4）骄成超声：超声波滚焊设备已供货宁德时代，目前焊接速度可达80m/min以上。

材料端：

• 1）璞泰来：当前公司复合铝箔已面向消费类客户形成订单，复合铜箔预计23年完成中试，24年进行客户认证并形成订单；
• 2）英联股份：公司已建成3条复合铜箔生产线，第4-6条复合铜箔生产线已在安装调试中，相关复合铜箔产品在持续送样检测中；
• 3）铜峰电子：已向多家复合铜箔厂商提供基膜样品。

4、RMB Exchange Rate

主要逻辑：近期人民币汇率明显走强，尤其是周五晚间，人民币汇率极速拉升；

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• 华西证券：随着美国通胀下行和美元指数走弱，市场继续交易“美联储加息结束”，全球风险资产迎来喘息。10月各项经济数据显示国内需求端仍显不足，在“跨周期和逆周期调节”的政策基调下，财政政策靠前发力，货币政策也将配合宽松。当前人民币汇率已回到8月份水平，汇率贬值对货币政策的制约已明显缓解，叠加外交方面大国关系的转暖，后续外资重回净流入的可能性在增加，助力本轮A股岁末行情的延续。
• 国金证券：今年8月以来，贬值压力下，北上资金累计外流1820亿元，对A股市场造成了明显的拖累，随着汇率的转向，北上资金有望企稳回流；其中北上资金相对青睐、且8月以来减持幅度较大的行业值得关注。

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