智齿科技CRM工单操作与处理教程

今日不肯埋头，明日何以抬头！每日一句努力自己的话哈哈~哈喽，今天我将给大家带来一篇《智齿科技CRM工单处理与操作指南》，主要内容是讲解等等，感兴趣的朋友可以收藏或者有更好的建议在评论提出，我都会认真看的！大家一起进步，一起学习！

首先进入工单管理界面查看待处理任务，1、登录后点击“工单”菜单进入管理页面；2、创建新工单需填写客户信息、问题描述并设置优先级与负责人；3、通过分配或转派功能将工单指派给合适处理人；4、处理中需更新状态、添加备注及上传附件；5、问题解决后更改状态为“已关闭”，完成归档。

如果您在使用智齿科技CRM时需要高效处理客户工单，但对系统操作流程不熟悉，可能导致响应延迟或信息遗漏。以下是针对客户工单处理的具体操作方法。

本文运行环境：华为Mate 60，Android 14

一、进入工单管理界面

工单管理是智齿科技CRM中用于集中查看和处理客户问题的核心模块。通过该界面可统一调度任务，提升服务效率。

1、登录智齿科技CRM系统后，在主界面找到“工单”或“客户服务”菜单项。

2、点击进入后选择“工单管理”子页面，系统将展示当前所有待处理、处理中及已关闭的工单列表。

二、创建新工单

当客户通过电话、在线客服或邮件提交问题时，需手动或自动创建工单以便跟踪处理进度。

1、在工单管理页面点击新建工单按钮。

2、填写客户基本信息，包括姓名、联系方式、来源渠道等。

3、在问题描述栏详细记录客户反馈内容，并选择对应的问题分类，如售后、技术咨询等。

4、设置工单优先级（高、中、低）并指定负责人员或团队。

5、确认信息无误后点击保存并提交，系统将生成唯一工单编号。

三、分配与转派工单

为确保问题由合适人员处理，可通过分配机制将工单指派给具体坐席或部门。

1、在工单列表中找到需要分配的条目，点击右侧操作栏的“分配”按钮。

2、从下拉名单中选择目标处理人，系统会向其发送通知提醒。

3、若当前处理人无法继续跟进，可使用“转派”功能重新指定负责人，并附上转派原因说明。

四、更新工单状态与添加备注

在处理过程中持续更新工单状态有助于保持信息透明，便于团队协作。

1、打开待处理的工单详情页，点击编辑按钮修改当前状态，如“处理中”、“等待客户回复”等。

2、在“处理记录”区域点击“添加备注”，输入进展情况或内部沟通内容。

3、如有附件支持（如截图、日志文件），可通过“上传附件”功能一并提交。

4、完成更新后点击保存进度，确保变更生效。

五、关闭与归档工单

当客户问题已解决且获得确认后，应及时关闭工单以完成闭环管理。

1、在工单详情页确认所有问题均已解决，客户满意度达标。

2、将工单状态更改为“已解决”或“已关闭”，并选择关闭原因类别。

3、系统将自动把该工单移入归档列表，保留历史记录供后续查询。

4、如客户在规定时间内未提出异议，工单将进入最终归档状态。

今天关于《智齿科技CRM工单操作与处理教程》的内容介绍就到此结束，如果有什么疑问或者建议，可以在golang学习网公众号下多多回复交流；文中若有不正之处，也希望回复留言以告知！